台湾零售观察:是谁颠覆了屈臣氏和家乐福?(2)
1990年代——泡沫经济期:台湾生产总值GDP为2528.8亿美元。彼时高科技工业出口扩张,经济自由化带来资本市场蓬勃发展,但伴随着热钱的涌入,股票、外汇、房地产价格大起大落,同时外资撤退、台商因劳动成本提高而出走。零售业处于分化期,复合店、单品店、大型专卖店、量贩店、购物中心、家庭用品中心等各业态兴起;同时,便利商店也高速发展,除了统一超商,更有全家、莱尔富、OK便利商店陆续展店
2000年代以后——经济停滞期:台湾生产总值GDP为5083.06亿美元。现经济增长驱动力主要为高科技产业、石化产业、通货膨胀。个人实质所得减少,失业率提高。零售业处于挑战期,国际零售业界知名企业纷纷入台,透过入股、合伙、直营等方式设立据点,如美国品牌Costco等。同时,以Yahoo为首的电子商务产业兴起,对线下渠道产生冲击
3、58产业基金观点
台湾零售业由于以下三点,具有借鉴意义:
台湾消费文化相较日本、韩国市场,与大陆市场更贴近
台湾线下零售竞争激烈,便利商店的密度比日本还高,仅次于韩国。竞争强度迫使当地零售商需紧密随需求改变,否则将被竞争对手赶超
受经济周期影响,台湾消费趋势层层更迭,每一时期都有引领时代的渠道类别。时间的积累使得当地零售商有效沉淀know-how,每一步转型都源于对消费者的理解
二 笔记 | 案例一:颠覆自己的统一超商
1、企业概况
统一超商于1987年从统一企业超商事业部独立出来,经历30+年的发展,目前为台湾市占率最高的连锁便利店,在门店数量上占比49.82%,为5221家。全球总店数为8900家。在营收方面,2017年统一超商整体营收为321亿人民币,年增长率3.09%;平均单店年营收为360万元。在盈利方面,毛利润为112.4亿人民币,年增长率为5.31%,毛利率为35.5%;税后净利为68.8亿人民币,净利率为7.02%。在运营效率方面,存货周转率为14.22次,存货周转天数为25.97天(对比日本罗森约40天,红旗连锁约60天)。团队规模方面,目前门市、管理人员合计约3.9万人。
2、零售观察
统一超商长年为台湾连锁便利商店的龙头老大,近年来其市场占有率逐渐提升,规模化+连锁化的优势使得市场集中度进一步提高。然而,受到新兴渠道宝雅、全联超市等的挤压,统一超商在渠道、商品、服务、营销上进行一系列变革,唯有颠覆自己固有的模式,才可以离顾客更近。下文梳理统一超商在渠道、商品与服务、营销上的转变:
1)渠道
区别于昔日小店模式(<100平方米),统一超商从2016年开始尝试【大店+商圈特色】店型(约500平方米)。其特点如下:
大面积:结合货+体验+娱乐,陈列SKU约4000个,较小店模式多1000个SKU
商圈特色:按照社区/商圈形态,打造特色门店。例如,”Open!儿童阅览室“选在周遭多夫妻小孩的社区商圈;周遭学生为主的大学商圈,则是把博客来畅销书融合进去(注:博客来是统一集团旗下的网络书店)
统一超商大店模式:不同于过去仅是提供板凳+长条桌,大店采用宽敞的走道与舒服座位。空间规划往咖啡厅靠拢,成为商圈里驻足停留的场所,与当地主流顾客的生活形态结合起来
Open!儿童阅览室:统一超商携手24家出版社,引进600本童书资源,选址在亲子顾客居多的社区附近,带动亲子共读,打造24小时不打烊的阅读城市
台大公馆Big 7门店:选址在台大商圈附近,非校园内,而是靠近小区住宅。结合商圈特色,把主流顾客(学生/教职员)消费频次高的商品一次囊括:咖啡、书店、美妆等。同时,与台大深入合作,包括出示证件9折优惠、绿色校园方案等。
2)商品与服务
在台湾地区高龄化、少子化、单身、晚婚等人口结构与生活形态改变下,统一超商因应消费趋势开发新商品与新服务。此外,台湾地区消费者越来越重视安心、健康、有品质的商品,而非一味追求便宜和便利。因此,在产业上中下游全链条的食品流程管理,成为统一超商近年来的业务重点。
新商品
鲜食:区别于过去卖基础的便当、意大利面,近年统一超商与日本食品大厂合作,引进全新设备和制程技术,推出多样化的美味鲜食。比如,欧姆蛋明太子海鲜饭、红烧牛肉面、缤纷鲜蔬烤鸡便当等过去只能在餐厅享用的餐点