1000亿元大动作!恒丰银行定增1000亿股 中央汇金
继8月初传出中央汇金要入股恒丰银行后,时隔4个月,恒丰银行市场化改革再次迈出关键一步。
12月18日,恒丰银行官网发布消息称,该行计划非公开发行1000亿普通股股份,其中,中央汇金拟认购600亿股,山东省金融资产管理股份有限公司拟认购360亿股,新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。
该行在济南召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公开发行股份方案》等议案。根据方案,恒丰银行将非公开发行1000亿股普通股股份。其中,中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)拟认购600亿股,山东省金融资产管理股份有限公司拟认购360亿股,新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。相关方案尚待中国银保监会核准。
此前有恒丰银行内部人士向证券时报记者透露,汇金公司战略入股恒丰银行后,恒丰银行仍为山东省管理的金融机构。
以每股1元定价发行1000亿股
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恒丰银行今日发布消息称,该行在济南召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公开发行股份方案》等议案。根据方案,恒丰银行将非公开发行1000亿股普通股股份。其中,中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)拟认购600亿股,山东省金融资产管理股份有限公司拟认购360亿股,新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。相关方案尚待中国银保监会核准。
也就是说,中央汇金、山东省金融资产管理股份有限公司将成为恒丰银行的主要新股东。今年8月初,市场就有消息称,恒丰银行市场化改革取得突破性进展,中央汇金公司将作为战略投资者入股恒丰银行。
1000亿股对一家中型银行来说可不是小数目,因此市场高度关注最终的股本定价,新加坡大华银行的一则公告则透露的关键信息。18日,新加坡大华银行宣布其于当天签订认购协议,以每股1元人民币的价格认购中国全国性股份制商业银行——恒丰银行股份有限公司18.614亿股。
也就是说,此次恒丰银行拟非公开发行的1000亿股,每股价格为1元,相当于恒丰银行将通过此次非公开发行普通股募集资金近1000亿元,用以充实自身资本金,并通过此次市场化改革引入新股东,进一步完善恒丰银行公司治理机制,提升其实力以及经营能力。而此次增资完成后,恒丰银行的总股本将跻身国内银行第五位,超过邮储银行(行情601658,诊股)和交通银行(行情601328,诊股),仅次于四大行之后。
据媒体此前报道,恒丰银行2014-2016年的每股净资产约在4-6元。对于为何此次会以每股1元的价格发行普通股,有恒丰银行内部人士分析认为,恒丰银行此前有大量不良资产需要核销,股东权益冲销后每股净资产折价也合理。
中央汇金、山东省AMC入股 股东“座次”洗牌
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恒丰银行此次市场化改革,引入了实力雄厚的中央汇金公司。后者是依据《中华人民共和国公司法》由国家出资设立的国有独资公司,2003年12月成立。中央汇金公司根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资,以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务,实现国有金融资产保值增值。中央汇金公司不开展其他任何商业性经营活动,不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。
截至2018年底,中央汇金公司管理的国有金融资本为4.3万亿人民币,直接持有17家金融机构股权,包括国家开发银行、工商银行(行情601398,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、中国银行(行情601988,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)、中国光大集团股份公司、光大银行(行情601818,诊股)、中国出口信用保险公司、中国再保险(集团)股份有限公司、新华人寿、建银投资、中国银河(行情601881,诊股)金融控股有限责任公司、申万宏源(行情000166,诊股)集团、中金公司、中信建投(行情601066,诊股)证券、建投中信资产管理公司、国泰君安(行情601211,诊股)投资管理股份有限公司。
因此,中央汇金公司战略入股恒丰银行,将是继光大银行后持有的第二家全国股份行股份。