陆家嘴财经早餐2019年6月22日星期六

　　重要经济日程

　　1、上交所组织开展科创板网上发行业务全网测试

　　宏观

　　1、央行开展300亿元14天期逆回购操作，周五无逆回购到期，当日实现净投放300亿元。本周包括MLF在内公开市场净投放3550亿元。周五Shibor全线下行，隔夜报1.112%下行14.1个基点。

　　2、财政部：1-5月，国有企业利润总额13929.0亿元，同比增8.7%；营业总收入237730.0亿元，同比增7.7%；5月末，国有企业资产负债率64.5%，降低0.2个百分点。

　　3、财政部：7月1日起，降低无线电频率占用费、出入境证照类收费、商标注册收费等部分行政事业性收费标准。

　　国内股市

　　1、上证综指收盘涨0.5%报3001.98点，连升5日；深证成指涨0.87%；创业板指涨1.72%；万得全A涨0.84%。两市成交额超6200亿元，创一个半月新高。北向资金净流入超73亿元，连续5日净流入，6月至今已净流入超450亿元。重组新规出台，创业板壳概念股受宠，ST概念走强，板块内40余股涨停。上证综指、深成指、创业板指本周分别涨4.16%、4.59%、4.80%。

　　2、恒指收跌0.27%报28473.71点，本周涨5%，创去年10月以来最大单周涨幅；国企指数、红筹指数基本持平，本周分别涨4.81%、2.81%。全日大市成交1185.74亿港元，前一交易日为977.59亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.17%，报10803.77点。

　　3、最高人民法院发布《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》，从依法保障以市场机制为主导的股票发行制度改革顺利推进、依法提高资本市场违法违规成本、建立健全与注册制改革相适应的证券民事诉讼制度等方面提出17条举措。这是最高法历史上首次为资本市场基础性制度改革安排而专门制定的系统性、综合性司法文件。

　　4、最高法：《意见》第6条从审判的角度，认可科创板上市公司在上市前经股东大会特别决议作出的差异化表决权安排，尊重科创板上市公司构建与科技创新特点相适应的公司治理结构，在司法层面首次肯定“同股不同权”的公司治理安排。

　　5、最高法：依法从严惩治申请发行、注册等环节易产生的各类欺诈和腐败犯罪，对于发行人与中介机构合谋串通骗取发行注册，以及发行审核、注册工作人员以权谋私、收受贿赂或者接受利益输送的，依法从严追究刑事责任；对于恶意骗取国家科技扶持资金或者政府纾困资金的企业和个人，要依法追究刑事责任；依法从严惩治违规披露、不披露重要信息、内幕交易、利用未公开信息交易、操纵证券市场等金融犯罪分子，严格控制缓刑适用，依法加大罚金刑等经济制裁力度。

　　6、最高法：对于证券交易所经法定程序制定的科创板发行上市和持续监管等业务规则，只要不具有违反法律法规强制性规定情形，人民法院在审理案件时可以依法参照适用；为统一裁判标准,积累和总结审判经验，科创板上市企业的证券发行纠纷、证券上市合同纠纷、证券欺诈责任纠纷等一审民商事案件，由上海金融法院试点集中管辖。

　　7、证监会市场部主任：已制定维护科创板上市交易初期市场稳定方案，科创板首批上市企业要一定的数量；开通科创板交易权限的个人投资者已超270万人。

　　8、证监会：同意杭可科技科创板IPO注册；核发神马电力、移远通信、国林环保三家企业IPO批文；警翼智能、奕瑞光、科博达、小熊电器首发申请6月27日上会。

　　9、证监会近期组织开展并购重组标的和重组上市公司的专项现场检查，多家公司及相关方被采取行政监管措施；并组织开展规避退市专项检查，对于触及退市标准的公司，查实后坚决予以退市。证监会还将通过不断加大现场检查力度等多种方式，对并购重组“三高”问题持续从严监管，坚决打击恶意炒壳等违法违规行为。此外，退市出清力度仍将加大，重组上市不会成为退市公司的“免死金牌”。

　　10、证监会：发布公募基金参与转融通证券出借业务指引，战略配售基金等四类基金可参与出借业务；对5宗内幕交易案作出行政处罚，涉及中文传媒(600373)、瑞和股份(002620)、科融环境(300152)、厦华电子、天翔环境。

　　11、科创板上市委：虹软科技、中国通号首发申请均获通过。

　　12、监管部门严格杜绝基金涉科创板通道业务。监管部门近日发文，参与科创板投资（包括打新及二级市场投资）的基金应当由管理人主动管理，独立进行审慎的投资决策，严禁作为委托人的通道存在，不得接受委托人的任何投资指令。