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苏州银行过会 银行“上市潮”延续

2019-04-29 02:18栏目:财经

4月25日,苏州银行有限公司(下称“苏州银行”)首发过会,成为今年第一家过会银行,意味着A股上市银行将迎来第33个成员。

截至4月25日,共有14家银行处于正常排队状态中,此外,各地方证监局登记辅导备案的“IPO第二梯队”也成为上市银行后备军。

2018年,证监会共审核通过了6家银行,某大型券商保荐人士向记者分析称,在政策鼓励银行业多渠道补充资本的背景下,今年中小商业银行上市热潮仍将延续,预计截至今年底A股上市银行有望达到40家。

本次苏州银行发审会上,苏州银行贷款转让与核销、非标准化债权资产情况、不良贷款及五级分类划分等情况受到发审委重点问询关注。上述保荐人士透露,目前拟上市的中小银行的资产规模、银行资产质量、业务拓展能力,以及银行股东确权与股权架构、服务民企小微等情况也成为证监会的审核重点。

资产质量、理财资金投向被关注

根据苏州银行官网发布的信息,该行总资产稳步增长,截至2018年底,总资产达2906.31亿元,2019年3月末增长至3152.11亿元,各项存款余额2065.36亿元,各项贷款余额1457.11亿元。

最新财报显示,2018年上半年,苏州银行营业收入37.15亿元,利息净收入31.66亿元,在营收中占比85.22%。和大多数区域性中小银行类似,苏州银行经营业务依赖利息净收入,该行此前更新招股说明书披露2017年上半年、2016年、2015年,该行利息净收入占营业收入的比重分别是85.61%、84.14%和83.54%。

2018年上半年,该行净利润13.27亿元,同比增长21.47%。2015年~2017年,该行年度净利润分别是18.4亿元、19.87亿元、21.5亿元。

根据证监会公布的审核结果公告显示,在发审会上,苏州银行贷款转让与核销、非标准化债权资产情况、不良贷款及五级分类划分、不同类型理财产品资金投向及风险控制、有息资产分类级次和资产减值准备计提情况,受到发审委重点问询关注。

在资产质量方面,截至2015年末、2016年末、2017年末,苏州银行的不良贷款余额分别为13.25亿元、15.45亿元、17.11亿元,不良贷款率分别为1.48%、1.49%、1.43%。截至2018年9月末,该行不良贷款余额、不良贷款率已分别攀升至23.13亿元、1.7%。不良贷款率较年初上升0.29个百分点,拨备覆盖率为166.90%,较年初下降35.12个百分点。

截至2018年三季度末,苏州银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为 12.46%、9.72%、9.72%,较2018年初分别下降1.00个百分点,0.54个百分点、0.54个百分点。此次上市后,苏州银行的资本充足程度有望得到补充。

按此前招股说明书预披露更新内容显示,苏州银行拟公开发行不超过10亿股,发行后总股本不超过40亿股。所募集的资金扣除发行费用后,全部用于补充资本金,招商证券、东吴证券为其联合保荐机构。由此,苏州银行将成为江苏地区第九家上市银行,目前江苏省已上市和拟上市银行将达12家。其中上市城商行将达3家,已上市农商行6家,排队闯关银行3家。

第二梯队备案中

截至4月25日,共有14家银行处于正常排队状态中,其中兰州银行、江苏大丰农商行、绍兴瑞丰农商行、浙商银行、厦门银行、厦门农商行、重庆农商行、毫州药都农商行、江苏海安农商行10家银行的排队状态为“预先披露更新”;重庆银行、江苏昆山农商行、安徽马鞍山农商行“已反馈”;东莞银行、广州农商行“已受理”。

而且,除了在排队IPO的银行,各地方证监局登记辅导备案的“IPO第二梯队”也成为上市银行后备军。

据不完全统计,超30家银行正在各地证监局进行了辅导备案,构成未来冲击A股IPO的拟上市银行“第二梯队”,远超去年同期20余家规模。其中部分地区正朝着上市银行“零突破”的路上迈进。从各地证监局公布的备案辅导信息来看,内蒙古、宁夏、新疆等地区的银行已开始有所动作,积极寻求在A股银行版块实现IPO破冰。

上述保荐人士认为,按照目前银行排队状况及上会流程,预计未来几个月,银行上市再迎来小高峰。“目前来看,证监会对银行上市的审核政策跟去年相比没有变化,同时排队银行、地方辅导备案银行数量还在逐渐增加,结合去年过会数量和监管态度判断,到今年底A股银行板块可能会达到40家银行。”

苏州银行的上市历经两年之久,2016年12月,苏州银行正式提交A股IPO申报稿;2017年12月,更新招股说明书;2019年4月25日,苏州银行上会并通过发审会。

统计显示,成功上市的银行多数都经历了2-3年排队期,在此过程中,排队队伍中有进有出,也有数家银行在排队期间中止甚至终止了IPO进程,银行资产质量、业务拓展能力,以及银行股东确权与股权架构等敏感问题都成为审核重点。例如,已上会的成都银行、西安银行等均出现过中止审查情况,原因包括保荐代表人工作变动、签字会计师、中介机构变更等。

审核指标有哪些