东方时尚可转债发行规模降至4.28亿元 终止参投产

　　5月14日晚间，东方时尚（603377）发布十余份公告，内容包括调整可转债发行方案、终止参投产业并购基金、回复上交所关于公司VR学车的问询函等。此前，东方时尚公告拟与合作方签署1.8亿元的合同，购买VR汽车驾驶模拟器设备以及相关的软件授权、系统维护等服务。

　　对于一系列调整，东方时尚表示，是根据目前市场环境变化而作出的。“公司将更具实际发展和资金使用情况，为提高资金利用效率，更好地发展主营业务。”东方时尚称。

　　可转债募资不再实施“回购股份项目”

　　东方时尚于2018年12月11日披露的公开发行可转债预案显示，募资募集资金总额不超过7.1亿元，投资于新能源车购置项目、回购股份、偿还银行贷款及补充流动资金，其中对回购股份项目拟投入2亿元，偿还银行贷款和补充流动资金2.1亿元，其余3亿元用于新能源车购置项目。

　　公司同时发布修改后的回购股份预案，其中将回购金额下限由5000万元修改为1.5亿元，回购上限金额保持3亿元不变，将回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起“6个月内”修改为“12个月内”。

　　此次调整可转债发行预案，东方时尚称根据目前市场环境、政策的变化，经谨慎考虑，拟将公司本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过7.1亿元(含)调减为不超过4.28亿元(含)，不再实施“回购股份项目”，并相应调减补充流动资金规模，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

　　预案修订后，本次发行可转债计划募集资金不超过4.28亿元，扣除发行费用后的募集资金将用于投资新能源车购置项目(3亿元)以及偿还银行贷款和补充流动资金(1.28亿元)。

　　东方时尚表示，若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　拟终止参投设立产业并购基金

　　同时，东方时尚公告终止相关参投产业并购基金。东方时尚分别于2017年8月和2017年11月召开董事会审议通过议案，同意苏州东方时尚驾驶学校有限公司与东方时尚投资有限公司、深圳市前海汇桥投资管理有限公司、苏州太联创业投资中心(有限合伙)及招商证券资产管理有限公司共同出资设立苏州东方时尚投资基金合伙企业(有限合伙)。

　　东方时尚彼时表示，利用并购基金的专业优势和风险控制能力，为本公司储备并购项目池，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动本公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。并购基金首期资金6.01亿元，苏州东方时尚作为中间级有限合伙人承诺出资1亿元。

　　东方时尚董事会还同意公司与深圳市民航投资管理有限公司、民航股权投资基金(有限合伙)、投资公司共同出资设立民航东方时尚培训产业并购基金合伙企业(有限合伙)，基金管理人为民航投资管理有限公司，并购基金目标规模为10亿元，公司作为有限合伙人承诺出资1亿元。

　　另外，2017年12月，东方时尚审议通过公司与共青城景从浩瑞投资管理有限公司、投资公司共同出资设立景从东方时尚产业并购投资基金(有限合伙)议案。基金管理人为共青城景从浩瑞投资管理有限公司，并购基金目标规模为10.01亿元，公司作为有限合伙人出资7000万元。

　　对于终止参投的原因，东方时尚表示，是为提高资金利用效率，更好地发展主营业务。“鉴于上述产业并购基金尚未实际出资，且并购基金未开展实质运作，不存在违约风险。”东方时尚称，公司本次终止参与设立及投资上述产业并购基金不会对公司的财务状况及日常经营活动产生影响。

　　开展“VR学车”引上交所问询

　　值得一提的是，东方时尚于5月7日晚间披露拟开展“VR学车”的计划。此举也引发上交所火速问询。

　　5月7日，东方时尚公告称，拟根据公司实际业务发展需要与北京千种幻影科技有限公司(以下简称幻影科技)签署《VR汽车驾驶模拟器服务合同书》，由幻影科技向公司提供VR汽车驾驶模拟器设备以及相关的软件授权、系统维护等服务，设备数量累计不超过1000台，每台设备服务费用为18万元，1000台设备服务费共计1.8亿元。