603982:泉峰汽车首次公开发行A股发行结果公告

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 首次公开发行A股发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“泉峰汽车”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]647号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商））。发行人的股票简称为“泉峰汽车”，股票代码为“603982”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为9.79元/股，发行数量为5,000万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年5月14日（T+2日）结束。一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：44,831,353股 2、网上投资者缴款认购的金额：438,898,945.87元 3、网上投资者放弃认购数量：168,647股 4、网上投资者放弃认购金额：1,651,054.13元 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,996,155股 2、网下投资者缴款认购的金额：48,912,357.45元 3、网下投资者放弃认购数量：3,845股 4、网下投资者放弃认购金额：37,642.55元 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 序号 投资者 配售对象 获配数量获配金额 （股） （元） 1 陈庆华 陈庆华 281 2,750.99 2 陈中一 陈中一 281 2,750.99 3 戴晨旭 戴晨旭 281 2,750.99 4 高建荣 高建荣 281 2,750.99 5 何志坚 何志坚 281 2,750.99 6 荷瑞股权投资基金管理荷瑞星2号私募基金 338 3,309.02 （上海）有限公司 投资账户 7 黄希法 黄希法 281 2,750.99 8 刘露露 刘露露 281 2,750.99 9 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公 338 3,309.02 司自有资金投资账户 10 童俊莉 童俊莉 281 2,750.99 11 尹建荣 尹建荣 281 2,750.99 12 钟金海 钟金海 281 2,750.99 13 株洲加贝得实业有限公株洲加贝得实业有限 338 3,309.02 司 公司 合计 3,824 37,436.96 未足额缴款的网下投资者具体名单如下： 序 配售对 初步配 获配金额 应缴款金 实际缴款 实际配 实际配售 放弃认 号投资者 象 售股数 （元） 额（元） 金额（元）售股数 金额（元）购股数 （股） （股） （股） 1 肖均午 肖均午 281 2750.99 2750.99 2,750.90 280 2,741.20 1 2 许伯军 许伯军 281 2750.99 2750.99 2,570.99 262 2,564.98 19 3 钟安升 钟安升 281 2750.99 2750.99 2,750.00 280 2,741.20 1 合计 843 8,252.97 8,252.97 8,071.89 822 8,047.38 21 二、保荐人（主承销商）包销情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第141号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号,以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为172,492股，包销金额为1,688,696.68元，保荐人（主承销商）包销比例为0.34%。 2019年5月16日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 三、保荐人（主承销商）联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-65353014 联系人：资本市场部 发行人：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2019年5月16日