688010:福光股份首次公开发行股票并在科创板上市

福建福光股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 福建福光股份有限公司（以下简称“发行人”、“福光股份”）首次公开发行不超过3,880万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1166号文同意注册。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价情况，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，协商确定本次发行价格为25.22元/股，发行股份数量为3,880万股。初始战略配售预计发行数量为194万股，占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为1,586,042股，占发行总量的4.09%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，则网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为26,253,958股，占扣除最终战略 配售数量后发行数量的70.55%；网上发行数量为10,960,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.45%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 发行人于2019年7月10日（T日）通过上海证券交易所系统网上定价初始发行“福光股份”A股1,096万股。 本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2019年7月12日（T+2日）及时履行缴款义务： 1、网下获配投资者应根据2019年7月12日（T+2日）披露的《福建福光股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2019年7月12日（T+2日）16:00前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（佣金费率为0.5%，应缴新股配售经纪佣金=获配金额*0.5%），资金应于2019年7月12日（T+2日）16:00前到账。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 2、网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通。 网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过兴业证券投资者平台在线提交的《福光股份首次公开发行股票网下投资者询价确认函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 3、网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、特别提醒：网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金及相应的新股配售经纪佣金（如有）。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 一、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,087,126户，有效申购股数为29,245,746,500股。网上发行初步中签率为0.03747554%。配号总数为58,491,493个，号码范围为100,000,000,000-100,058,491,492。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数为2,668.41倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将3,721,500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为22,532,458股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的60.55%；网上最终发行数量为14,681,500股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的39.45%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05020046%。三、网上摇号抽签 发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年7月11日（T+1日）在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2019年7月12日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。 发行人：福建福光股份有限公司 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2019年7月11日 （本页无正文，为《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页） 福建福光股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之签字页） 兴业证券股份有限公司 年 月 日